Abogado de familia en Texas – ¿Se puede redirigir un testamento?

Junto a tu abogado de familia, iniciarás un proceso para reorganizar el interés del patrimonio, como si se estuviera transfiriendo directamente del fallecido. Esto mediante una planificación fiscal luego del fallecimiento.

Ten presente que el procedimiento también toma en cuenta la capacidad financiera de cada uno de los beneficiarios de la herencia. Por su parte, los activos que reciben mediante el testamento se suman al valor del capital propio, lo que implica variaciones fiscales.

Por eso, algunas personas no quieren o necesitan recibir una herencia que aumente su capital. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tienen los beneficiarios que no desean heredar? Enseguida te contamos:

Formas legales de evitar o rechazar la herencia

Cuando un beneficiario no quiere heredar, mediante un testamento o por supervivencia, su principal opción para ‘rechaza’, es darlo como regalo directo. 

Por otra parte, el beneficiario tiene la oportunidad de redireccionar la herencia en su totalidad o un porcentaje de ella, con una escritura de variación. Y las opciones son amplias, desde otras personas, organizaciones benéficas o fideicomisos familiares.

La redirección de regalos resulta beneficiosa, debido a que permite evitar cargos de impuestos relacionados con la ganancia del capital o sucesiones del mismo activo.

¿En qué consiste la escritura de variación según un abogado de familia en Texas?

Sin tomar en cuenta la forma en que has recibido la herencia, la podrás regalar con una escritura de variación. Tal como lees, se trata de hacer un regalo. Sin embargo, debe cumplir con algunas condiciones. Una de ellas que cada beneficiario participe.

Por lo tanto, tiene queejecutarse tanto por los que se ven beneficiados por la variación, como por los beneficiarios más relevantes afectados por los términos de voluntad de la escritura de variación.

En casos en los que hay menores de edad o no nacidos beneficiarios, se necesitará una orden judicial para demostrar que la escritura de variación no afecta negativamente sus intereses en el futuro.

Razones para redirigir la herencia por escritura de variación

Una persona que no quiere heredar, por lo general, suele tener distintas razones. Algunas de ellas son:

• Para proporcionar beneficios a alguien fuera del testamento
• Para transmitir los activos a sus hijos
• Mitigar el impuesto de sucesiones relacionado con el patrimonio del fallecido
• Evitar que su patrimonio crezca y afecte su impuesto de sucesiones

Recomendamos que el beneficiario de la herencia trabaje de la mano con un abogado de familia, para identificar si la escritura de variación le brinda la mejor solución a su situación o caso particular.

¿Cuándo usar la escritura de variación para redirigir un testamento?

A continuación, te mostramos dos casos como ejemplo, para que entiendas en qué situaciones la escritura de variación sería la forma de hacer la redirección de una herencia mediante el regalo:

• Un padre deja como heredero a su hijo, pero este no necesita los activos, por lo que, mediante la firma de una escritura de variación, cede su herencia a sus dos hijos, que son nietos del testador, para que queden como propietarios.
• El testador tuvo tres hijos, pero no incluyó a uno de ellos a tiempo, por cualquier motivo, y dejó solo a dos herederos. Los dos hijos, luego de la muerte del testador, firman una escritura de variación para que la herencia se divida en tres partes iguales, incluyendo así al tercer hermano.

Pasa tu herencia a otra persona con la ayuda de un abogado de familia en Texas

Para transferir tu herencia a cualquier miembro de la familia, organización o fideicomiso familiar, necesitarás un profesional en leyes que sepa de administración de patrimonios e impuestos de sucesiones.

Si aún no cuentas con uno, entonces agenda consultas online. Tenemos abogados de familia en Texas con disponibilidad para atender tu caso y brindarte las mejores soluciones y alternativas para realizar el proceso a tiempo y de la mejor manera posible.

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